[HubSpot 가이드] 2022년 1월 허브스팟 업데이트 소식!

헬로디지털과 함께하는 2022년 1월 허브스팟 업데이트 관련 소식입니다.
허브스팟 활용에 있어서 편리함과 전문성을 갖추기 위해, 이번 업데이트를 확인하시고 각 기능들을 활용해보시길 바랍니다.

[베타 기능] Workflow 내, Google Spreadsheet 활용성 증대

기존, Google Spreadsheet와 Workflow 연동에선, 새 행을 만드는 것만 가능했지만, 이제 기존 행을 업데이트 하는 것 또한 가능하게 되었습니다.

HubSpot 내 Workflow 연동을 통해 타사 다양한 앱과 연동된 작업들을 자동화할 수 있습니다. 가장 인기 있는 연동 중 하나는 Google Spreadsheet와의 연동입니다. 많은 회사에서 Spreadsheet를 사용하여 최신 정보를 중앙 관리 및 보고서 작성 효율이 더 높아졌습니다.

Google Sheet integration 활용 방법:

Automation > Workflow 이동 (Workflow 편집 or Workflow 생성)
Connect an App 클릭
Google Sheets 클릭
Google 계정 인증
Update Google Sheet Row 선택

▷ 이미 Google Sheet integration을 설치했다면 위 단계를 건너뛸 수 있습니다. Workflow에 action을 추가하고 “Google Sheet Row 업데이트” 작업을 선택하기만 하면 됩니다.

Workflow 생성 :

사용하려는 Spreadsheet와 Sheet 선택
Google Sheet의 Lookup 열을 선택하고 Google Sheet의 행에 object를 연결하는 데 사용할 HubSpot에서 Lookup Property를 선택
▷ HubSpot은 이 값을 사용하여 Google sheet 내에서 업데이트할 행을 결정합니다. 이를 염두하여 고유한 열과 Property를 사용해야 합니다.

HubSpot property와 Sheet의 기존 행 간에 일치하는 항목이 없는 경우 새 행 생성 여부 선택
각 행에서 계속 업데이트하려는 열 머리글과 일치하는 Property를 선택
▷ Workflow가 실행될 때 Google Sheet에서 업데이트되는 데이터입니다.

[신규 기능] Slack 단축키를 사용하여 HubSpot 연동하기

HubSpot의 Slack 연동을 통해 이제 Slack에서 직접 HubSpot record를 검색할 수 있습니다. 이 Slack 단축키를 사용하여 HubSpot에서 Contact, Company, Deal, Ticket 및 Task를 검색 할 수 있습니다.

먼저 HubSpot을 Slack과 연동시켜줍니다. 이미 설치한 경우 최신 기능을 사용하려면 앱을 다시 연동해야 합니다.

Slack으로 이동하여 채널 또는 다이렉트 메시지에서 메시지 필드 왼쪽에 있는 더하기 아이콘 클릭
검색 창에 HubSpot 앱 검색 or 목록에서 HubSpot 선택

Contact, Company, Deal, Ticket, or Task 중 검색할 Record 유형 선택 후 내용 기입

검색 기준으로 사용 가능한 필드를 채우고, 결과를 보려는 채널을 선택한 다음 검색을 클릭합니다.

선택한 채널에 상위 3개의 결과가 표시됩니다. 결과는 담당자만 볼 수 있습니다. 채널의 다른 사람들이 볼 수 있도록 결과를 공유하려면 채널에 게시(Post ot channel)를 선택합니다.

[신규 기능] Association History

Association history는 Record와 association을 가지는 history를 보여주는 기능입니다.

Record가 언제 어떻게 Associate 되었는지 쉽게 알 수 있습니다.

비즈니스를 CRM을 사용해서 성공적으로 관리하려면, Record를 정확하고 최신 상태로 관리해야 합니다. 그러나 Data import, 자동화된 Workflow에 의해, 그리고 권한은 담당자 한명이 아닌 팀원들과 함께 공유하기도 하므로 Record는 항상 업데이트됩니다. 기록 관리에 있어, 업데이트 내역은 매우 중요합니다.

이제 Associatoin history 기능을 통해 Record에 업데이트 사항이 생긴 이유를 더 쉽게 확인할 수 있게 되었습니다. 궁극적으로 더 많은 인사이트를 더 쉽게 확인하여 데이터를 더 효율적으로 관리할 수 있게 되었습니다.

Association history에 액세스하기: